Bac +2 ou diplôme équivalent
400 h selon votre rythme
Initial ou continu avec possibilité de stages ou en alternance
Tutorat et coaching individuels et personnalisés
Le conseiller clientèle en banque et assurance a pour mission principale le développement de l’activité de son établissement et la commercialisation de produits bancaires ou d’assurance. Dans ce cadre, il assure la gestion de son portefeuille client et la relation privilégiée qu’il entretient avec chaque client, il est garant des risques pour son établissement notamment en termes de respect des obligations réglementaires de son établissement bancaire.
Le conseiller clientèle en banque et assurance fidélise, conseille et accompagne ses clients dans la gestion courante de leurs finances. Il peut gérer un portefeuille de clients particuliers ou d’entreprises. Il cherche à attirer des nouveaux clients ainsi qu’à proposer les services et produits bancaires et/ou d’assurance à l’aune de ses objectifs commerciaux.
Avec l’obtention du diplôme Bachelor Européen Banque et Assurance, vous recevrez le titre certifié délivré par la Fédération Européenne des Ecoles : Conseiller Clientèle en Banque et Assurance – Fiche RNCP n° 39109, enregistré au Répertoire National des Certifications Professionnelles par décision du 31 mai 2024.
Code NSF 313 : Finances, banque, assurances, immobilier. Niveau de qualification 6.
Réaliser des entretiens personnalisés en analysant les dossiers clients pour répondre à leurs besoins bancaires et détecter des besoins complémentaires, notamment en cas de handicap.
Promouvoir les services bancaires en démontrant leurs avantages, fournir un suivi après-vente personnalisé, traiter les litiges rapidement et apporter des conseils juridiques adaptés.
Ces formations peuvent vous intéresser :
Utilisez votre solde CPF pour financer une partie ou l’intégralité de votre formation
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Exxea vous propose des échéanciers de paiement mensuels pour faciliter le règlement.
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Formation éligible à des aides de France travail, aux aides régionales et autres
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Formation réalisable en apprentissage et/ou contrat de professionnalisation
En savoir plus
L’accès au titre RNCP Conseiller Clientèle en Banque et Assurance est couplé avec le Bachelor Européen Banque et Assurance.
Le candidat ayant déjà validé des blocs de compétences peut être dispensé des épreuves correspondantes.
Accessibilité de la certification par la voie de la VAE.
Le stage doit permettre à l’apprenant de participer activement à des projets liés à la formation et de mettre en pratique les compétences acquises. Il doit porter sur un besoin réel et avoir un degré d’utilité pour l’entreprise.
Le stage peut être remplacé par un projet tutoré avec l’accord de l’école.
Si vous réalisez votre formation en alternance, vous n’avez pas à réaliser de stage.
EXXEA vous fournit des conventions de stage.
Formation en alternance : mettez l’accent sur la professionnalisation
La formation professionnelle en alternance (apprentissage ou professionnalisation) consiste à combiner des périodes de cours et des périodes de mise en pratique en entreprise. Ce mode de formation met l’accent sur la professionnalisation et octroie à l’apprenant le statut de salarié.
Plusieurs rythmes d’alternance sont possibles : 3 jours en entreprise / 2 jours à l’école ou 3 semaines en entreprise / 1 semaine à l’école ou 1 semaine entreprise / 1 semaine à l’école.
L’alternance est de plus en plus plébiscité pour ces nombreux avantages :
Les évaluations orales et écrites représentent une part de 20 heures du temps total de formation.
Études de cas : en contrôle continu, vous devrez réaliser des études de cas, des épreuves collectives écrites qui permettront de valider une partie des compétences acquises.
Oraux : vous devrez réaliser des oraux pour valider votre formation en contrôle continu.
Examen final : double certification. Session en janvier, juin ou octobre.
Les blocs de compétences qui structurent le référentiel ne sont pas sécables.
Les options dans votre formation :
Exxea détient la certification qualité Qualiopi délivrée au titre des catégories d’actions suivantes : actions de formation et actions de formation par apprentissage. Téléchargez notre certificat Qualiopi.
