Demander la documentation pour Bachelor Européen Banque et Assurance

Pré-requis

Bac +2 ou diplôme équivalent

Durée de formation

1 année soit 600 heures de formation

Stage professionnel

Ou projet tutoré

Accompagnement

Tutorat et coaching individuels et personnalisés

Objectifs du Bachelor Européen Banque et Assurance

Le Bachelor Euopéen Banque et Assurance prépare les étudiants à devenir des experts dans un secteur en pleine mutation, caractérisé par la digitalisation et l’autonomie croissante des clients. Les conseillers clientèle jouent un rôle essentiel en proposant des produits financiers et d’assurances personnalisés, tout en développant et en gérant leur portefeuille de clients professionnels et particuliers. Ce diplôme offre des compétences techniques, commerciales et relationnelles pour répondre aux attentes d’une clientèle exigeante.

Les diplômés sont formés pour utiliser les données clients afin d’optimiser la gestion de comptes, promouvoir les services numériques, et assurer un suivi personnalisé. Ils définissent des stratégies commerciales, prospectent activement, et aident les clients à prendre des décisions éclairées tout en respectant les réglementations en vigueur. En intégrant des politiques de prévention des risques et en garantissant la conformité des produits, ils contribuent à la sécurité et à la rentabilité des établissements bancaires et d’assurance.

Rejoignez le Bachelor Européen Banque et Assurance pour devenir un acteur clé de l’économie locale et nationale, capable de dynamiser le marché de l’emploi et de répondre avec agilité aux défis de ce secteur passionnant.

Qualités requises

  • Agilité et adaptabilité
  • Rigueur
  • Capacité à travailler en équipe
  • Avoir un bon sens relationnel

Métiers

  • Chargé(e) d’affaires en assurances
  • Chargé(e) de clientèle
  • Chargé(e) de compte
  • Chargé(e) de la relation client
  • Conseiller(e) bancaire
  • Conseiller(e) clientèle
  • Conseiller(e) en assurances
  • Conseiller(e) Financier
  • Conseiller(e) en assurance vie
  • Gestionnaire de crédit
  • Gestionnaire de clientèle de particuliers
  • Mandataire en opérations de banque
  • Conseiller(e) en patrimoine

Le diplôme

Diplôme Européen, Bachelor Européen Banque et Assurance, délivré par le CDE FEDE. Il permet selon les accords de Bologne de travailler partout en Europe y compris en France. Obtention de 60 crédits ECTS par année de formation. Il permet également de poursuivre vos études vers un Mastère Européen.

Double certification avec le Titre RNCP Conseiller Clientèle en Banque et Assurance.

RNCP n° 39109 enregistré au Répertoire National des Certifications Professionnelles par décision du 31 mai 2024.

Accréditations et partenaires institutionnels pour cette formation :

 

Programme de la formation Bachelor Européen Banque et Assurance

  • L’environnement bancaire et la relation : le système bancaire français au sein de l’Europe et du Monde et les services de base de la banque.
  • L’environnement bancaire des particuliers et des professionnels : l’introduction, le marché des professionnels, le marché des particuliers et l’impact de la digitalisation sur les services bancaires et assurantiels.
  • Les étapes de la relation client : l’approche Omni-canal, la préparation et la conduite de l’entretien, la découverte des besoins et l’identification des priorités clients et la présentation des solutions et conclusion.
  • Le développement de la clientèle : la gestion de la relation client, la base de données CRM, le service après-vente personnalisé, les processus de traitement des litiges, les pratiques déontologiques en conseil et les conseils en droit de remboursement.
  • Veille concurrentielle et contribution à la stratégie commerciale : l’introduction, les études de marché, la segmentation de la clientèle et création des personas, les phases d’analyse et l’interprétation des données, le plan d’action commercial et la mesure de la performance et évaluation des résultats.
  • Prospection du marché et développement du portefeuille client : le respect de la réglementation, les canaux digitaux et les techniques de prospection.
  • Les réponses aux principaux besoins des clients professionnels : le financement du cycle d’exploitation et le financement des investissements, l’analyse financière, la gestion des excédents de trésorerie et les assurances et l’épargne salariale.
  • Les engagements et solutions de financements des particuliers : la constitution et la valorisation du patrimoine, la préparation de la retraite, et fiscalité des revenus du patrimoine, la transmission de patrimoine et la prévoyance décès, l’assurance des biens, l’analyse de solvabilité, les engagements « court » et « moyen » terme et les crédits « long » terme.
  • Le conseil en gestion de patrimoine et les supports adaptés : les supports d’investissements.
  • Etude des dossiers clients et simulation : l’analyse et collecte des données client let a prise de décision et retours personnalisés.
  • Du suivi de l’activité et du reporting commercial à la conduite d’une négociation commerciale.

  • La politique de prévention des risques
  • Le processus d’évaluation du profil risque client
  • Les normes et les règlementations en vigueur
  • Les actions de prévention en matière de cybersécurité
  • Conduite de veille sur l’évolution du marché bancaire
  • Acquérir le niveau B1 (écrit et oral) du CECRL de maîtrise d’une langue vivante européenne
  • Accès à la plateforme Prepmyfuture pour l’apprentissage de l’anglais. (Entraînement adaptatif pour tous les niveaux, corrigés détaillés et simulation des conditions d’examens.

L’étudiant met en œuvre un travail personnel afin d’utiliser les connaissances et compétences acquises en rédigeant un mémoire ou rapport d’activité suivi d’une soutenance orale.

Acquisition d’une culture solide sur le fonctionnement, les institutions, les aspects géographiques, géopolitiques et économiques de l’Europe.

  • Gérer une équipe multiculturelle et maîtriser la communication interculturelle.
  • Cerner les système de protection et comprendre l’importance de la RSE.

Développement des compétences

  • Proposer des solutions adaptées aux besoins des clients particuliers et professionnels en fonction de leur situation financière
  • Développer et gérer un portefeuille clients
  • Analyser le marché et la concurrence en identifiant les opportunités pour développer la stratégie commerciale de l’établissement
  • Acquérir les compétences économiques et juridiques nécessaires à la vente de produits financiers
  • Analyser les besoins des clients et leur évolution pour proposer des offres, produits et services bancaires et assurantiels adaptées
  • Apporter un conseil avisé en matière d’épargne, de financement, dans le respect des procédures d’un établissement financier
  • Conseiller avec déontologie pour renforcer la satisfaction et la fidélisation client
  • Être agile en mobilisant les outils digitaux pour accroitre ses performances

Financements

Financement CPF

Jusqu’à
100%

Utilisez votre solde CPF pour financer une partie ou l’intégralité de votre formation
Mon compte CPF

Financement
personnel

Paiement en
3, 6 ou 10 fois

Exxea vous propose des échéanciers de paiement mensuels pour faciliter le règlement.
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FRANCE TRAVAIL

À partir de
0€

Formation éligible à des aides de France Travail, aux aides régionales et autres
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Alternance

Prise en charge
100%

Formation réalisable en apprentissage et/ou contrat de professionnalisation
En savoir plus

Modalités du Bachelor Européen Banque et Assurance

Pour réaliser la formation Bachelor Européen Banque et Assurance, vous devez avoir validé un diplôme bac + 2 ou un titre équivalent.

Le stage doit permettre à l’apprenant de participer activement à des projets liés à la formation et de mettre en pratique les compétences acquises. Il doit porter sur un besoin réel et avoir un degré d’utilité pour l’entreprise.

En Bachelor 3ème année, le stage peut être remplacé par un projet tutoré avec l’accord de l’école.

EXXEA vous fournit des conventions de stage.

Études de cas : en contrôle continu, vous devrez réaliser des études de cas qui permettront de valider une partie des compétences acquises.
Oraux : vous devrez réaliser des oraux pour valider votre formation en contrôle continu.
Examen final : double certification. Session en janvier, juin ou octobre.

Les options dans votre formation :

  • Formation complémentaire certifiante du logiciel Excel  ou autres logiciels bureautiques – certificat Tosa
  • Formation complémentaire de maîtrise de la langue française – certificat Voltaire : la référence en orthographe
  • Gestion du stress – module complémentaire
  • Gestion du temps – module complémentaire

Vous avez besoin d’un mise à niveau pour intégrer notre formation ?

N’hésitez pas à nous contacter pour avoir plus d’informations.

Témoignages

Méthode d’apprentissage

Plateforme pédagogique collaborative, intuitive et personnalisable

  • Personnalisation de l’espace
  • Suivi de votre progression et gestion du travail
  • Ressources complémentaires à disposition
  • Plateforme collaborative

Cursus personnalisé et flexible 7j/7 24h/24

  • Inscriptions tout au long de l’année
  • Travaillez à votre rythme et à distance
  • Programme de formation adapté à votre niveau scolaire ou à votre niveau de compétence (test de positionnement, parcours auto-adaptatif)

Équipe pédagogique d’expert

  • Des formateurs diplômés, des enseignants expérimentés ou des professionnels du secteur d’activité de votre formation
  • Un réseau professionnel Exxea composé d’un comité de veille , du cercle méthodes d’apprentissage et d’évaluation, et d’un centre des innovations

Suivi personnalisé et individuel

  • Appel d’intégration
  • Contact régulier avec votre tuteur pédagogique, expert dans le domaine
  • Accompagnement personnel avec votre coach de motivation
  • Échanges par e-mail, téléphone, WhatsApp, messagerie instantanée et appel visio

Contenu varié, ludique et interactif

  • Livrets e-learning, études de cas, autodiagnostics, tests, quiz et vidéos
  • Évaluations avec corrections personnalisées
  • Optionnel : recevez vos livrets de cours imprimés

Masterclass et Visioconférence

  • Sessions participatives en visioconférence avec un expert dans le domaine
  • Visioconférences bimensuelles pour développer vos soft skills

Communauté Exxea

  • Échange entre apprenants, réseaux sociaux et fils d’actualité
  • Promotion anciens apprenants
  • Entreprises partenaires

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